Сравнение BUBSX с BAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).
BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUBSX и BAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUBSX и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.11% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BUBSX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции BUBSX превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.83% соответственно.
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
BAGSX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUBSX и BAGSX
BUBSX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.
Доходность на риск
BUBSX vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
BUBSX
BAGSX
Сравнение BUBSX c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUBSX | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.41 | 0.99 | +5.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 18.34 | 1.42 | +16.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.48 | 1.18 | +7.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.42 | 1.67 | +40.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 229.13 | 4.78 | +224.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41 | 0.99 | +5.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.44 | 0.04 | +4.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.56 | 0.38 | +3.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 0.92 | +2.20 |
Корреляция
Корреляция между BUBSX и BAGSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUBSX и BAGSX
Дивидендная доходность BUBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности BAGSX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.75% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок BUBSX и BAGSX
Максимальная просадка BUBSX за все время составила -1.88%, что меньше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUBSX и BAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.88% | -18.97% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -2.64% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.83% | -18.84% | +18.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.88% | -18.97% | +17.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -2.53% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.92% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUBSX и BAGSX
Текущая волатильность для Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) составляет 0.20%, в то время как у Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что BUBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUBSX | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.61% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 2.56% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65% | 4.26% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 5.91% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.89% | -4.19% |