Сравнение BTGD с MSTW
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while MSTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for MSTW.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTGD показывает доходность -38.68%, а MSTW немного ниже – -40.29%.
BTGD
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -27.36%
- С начала года
- -38.68%
- 6 месяцев
- -41.46%
- 1 год
- -38.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -5.77%
- 1 месяц
- -41.43%
- С начала года
- -40.29%
- 6 месяцев
- -43.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -38.68% | -12.30% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -40.29% | -71.40% |
Correlation
The correlation between BTGD and MSTW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. MSTW — Ранг доходности на риск
BTGD
MSTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BTGD c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и MSTW
Максимальная просадка BTGD за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки MSTW в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -82.94% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.08% | -82.94% | +27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.71% | -55.68% | +39.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.04% | 89.08% | -32.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.14% | 89.08% | -32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.14% | 89.08% | -32.94% |
Сравнение комиссий BTGD и MSTW
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MSTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и MSTW
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности MSTW в 325.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.48% | 3.36% | 0.19% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 325.95% | 106.94% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and MSTW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
MSTW has the higher dividend yield at 325.95%, compared with 5.48% for BTGD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while MSTW is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and Roundhill. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.99% for MSTW.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор