Сравнение BTGD с HOOY
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -30.17% vs 9.03% for HOOY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -28.65%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -20.00%.
BTGD
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- -28.65%
- 6 месяцев
- -31.64%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -28.65% | 3.73% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | 64.95% |
Correlation
The correlation between BTGD and HOOY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BTGD and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. HOOY — Ранг доходности на риск
BTGD
HOOY
Сравнение BTGD c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTGD | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.18 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.32 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTGD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.16 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BTGD и HOOY
Максимальная просадка BTGD за все время составила -47.73%, что меньше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.73% | -51.54% | +3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.73% | -51.54% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.73% | -40.38% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.58% | -20.18% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 28.24% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и HOOY
Текущая волатильность для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) составляет 11.95%, в то время как у YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что BTGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 15.59% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.64% | 41.92% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.04% | 55.33% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 54.48% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.51% | 54.48% | +1.03% |
Сравнение комиссий BTGD и HOOY
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и HOOY
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности HOOY в 160.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 4.71% | 3.36% | 0.19% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and HOOY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (15.59%) compared to BTGD (11.95%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -47.73% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with 9.03% vs -30.17% for BTGD. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 11.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 9.03% return vs -30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
HOOY has the higher dividend yield at 160.00%, compared with 4.71% for BTGD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.99% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор