Сравнение BTGD с HOOY
BTGD (STKD Bitcoin & Gold ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BTGD is a Cryptocurrency fund actively managed by Quantify Funds, while HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, BTGD returned -46.41% vs -3.54% for HOOY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BTGD charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности BTGD и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTGD показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -3.91%.
BTGD
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -11.99%
- 6 месяцев
- -47.45%
- С начала года
- -39.30%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTGD и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | -39.30% | 6.79% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
Correlation
The correlation between BTGD and HOOY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.52 |
The correlation between BTGD and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTGD vs. HOOY — Ранг доходности на риск
BTGD
HOOY
Сравнение BTGD c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTGD | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.07 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.12 | -1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTGD и HOOY
Максимальная просадка BTGD за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTGD и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTGD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.79% | -51.54% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.79% | -51.54% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.53% | -28.40% | -27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -21.11% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.32% | 30.12% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTGD и HOOY
STKD Bitcoin & Gold ETF (BTGD) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеют волатильность 15.98% и 16.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTGD | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.98% | 16.16% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.99% | 43.54% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 56.45% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 54.51% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 54.51% | +1.56% |
Сравнение комиссий BTGD и HOOY
BTGD берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTGD и HOOY
Дивидендная доходность BTGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности HOOY в 142.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTGD STKD Bitcoin & Gold ETF | 5.54% | 3.36% | 0.19% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BTGD and HOOY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to BTGD (15.98%). In terms of maximum drawdown, BTGD dropped -58.79% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with -3.54% vs -46.41% for BTGD. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BTGD has been the lower-risk option at 15.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -3.54% return vs -46.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for BTGD.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 5.54% for BTGD.
BTGD is categorized as Cryptocurrency, while HOOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Quantify Funds and YieldMax. Their fees differ too: 1.00% for BTGD and 0.99% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTGD и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор