PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTG с CMCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BTG с CMCL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTG (B2Gold Corp.) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, BTG returned 2.28%/yr vs 12.71%/yr for CMCL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTG и CMCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTG показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -17.62%.

BTG

1 день
0.66%
1 месяц
8.02%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.83%
1 год
27.13%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
11.30%

CMCL

1 день
2.16%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-14.32%
1 год
20.99%
3 года*
22.33%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTG и CMCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG
B2Gold Corp.		1.94%88.95%-18.07%-7.22%-5.13%-26.97%42.35%37.72%-5.81%10.71%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		-17.62%186.75%-18.90%2.65%11.39%-23.84%93.29%67.37%-26.33%20.43%

Correlation

The correlation between BTG and CMCL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г.

0.44

The correlation between BTG and CMCL shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTG:

$6.88B

CMCL:

$422.08M

EPS

BTG:

$0.36

CMCL:

$3.15

Коэффициент P/E

BTG:

12.85

CMCL:

6.76

Коэффициент PEG

BTG:

0.01

CMCL:

0.18

Коэффициент P/S

BTG:

1.90

CMCL:

1.53

Коэффициент P/B

BTG:

1.87

CMCL:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

BTG:

$3.67B

CMCL:

$274.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTG:

$1.89B

CMCL:

$142.30M

EBITDA (12 мес.)

BTG:

$1.96B

CMCL:

$137.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

B2Gold Corp.

Caledonia Mining Corporation Plc

Часто сравнивают с BTG:
BTG с AEMBTG с KGCBTG с GOLDBTG с CDEBTG с GLDBTG с EQXBTG с GFI
Часто сравнивают с CMCL:
CMCL с BTG-USDCMCL с GOLDCMCL с GDXCMCL с AGCMCL с GC=FCMCL с VOOCMCL с GLDM

Доходность на риск

BTG vs. CMCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG
Ранг доходности на риск BTG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CMCL
Ранг доходности на риск CMCL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG c CMCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B2Gold Corp. (BTG) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTGCMCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.32

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.85

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

0.48

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

0.88

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTG vs. CMCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CMCL равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG и CMCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTGCMCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.24

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.35

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BTG и CMCL

Максимальная просадка BTG за все время составила -85.97%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG и CMCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTGCMCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.97%

-65.77%

-20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-43.76%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.86%

-45.27%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.92%

-50.00%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-42.55%

+16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.36%

-35.77%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.96%

24.04%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG и CMCL

B2Gold Corp. (BTG) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что BTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTGCMCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.79%

13.14%

+4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.11%

46.88%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.41%

65.19%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.56%

52.61%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.18%

54.56%

-6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTG и CMCL

Дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности CMCL в 2.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BTG
B2Gold Corp.		1.75%1.77%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.25%0.00%0.00%
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.63%2.14%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.23%1.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTG и CMCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B2Gold Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.14B
66.43M
(BTG) Общая выручка
(CMCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BTG и CMCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности B2Gold Corp. и Caledonia Mining Corporation Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
52.6%
48.3%
Активы портфеля
BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 601.32M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 572.52M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 50.1%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 197.17M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.

Часто задаваемые вопросы

BTG and CMCL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTG has higher volatility (17.79%) compared to CMCL (13.14%). In terms of maximum drawdown, BTG dropped -85.97% vs CMCL's -65.77%.

BTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTG и CMCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор