PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTEK с IVES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTEK с IVES

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Tech ETF (BTEK) и Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES).

BTEK и IVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTEK - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. IVES - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Dan Ives Global Cloud Technology Prime Index. Фонд был запущен 8 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTEK или IVES.

Корреляция

Корреляция между BTEK и IVES составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTEK и IVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Tech ETF (BTEK) и Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.25%
78.42%
BTEK
IVES

Основные характеристики

Доходность по периодам

BTEK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IVES

С начала года

-10.64%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-10.82%

1 год

-3.46%

5 лет

7.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTEK и IVES

BTEK берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии IVES в 0.68%.

BTEK
Future Tech ETF
График комиссии BTEK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTEK: 0.88%
IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF
График комиссии IVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVES: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTEK и IVES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTEK
Ранг риск-скорректированной доходности BTEK, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTEK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTEK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTEK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTEK, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
IVES
Ранг риск-скорректированной доходности IVES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVES, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTEK c IVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Tech ETF (BTEK) и Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTEK, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTEK: -0.00
IVES: -0.11
Коэффициент Сортино BTEK, с текущим значением в 19.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTEK: 19.34
IVES: 0.06
Коэффициент Омега BTEK, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTEK: 10.64
IVES: 1.01
Коэффициент Кальмара BTEK, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTEK: -0.06
IVES: -0.09
Коэффициент Мартина BTEK, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTEK: -0.31
IVES: -0.39

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.11
BTEK
IVES

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTEK и IVES

BTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM202420232022202120202019201820172016
BTEK
Future Tech ETF		100.03%100.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVES
Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF		0.21%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%1.02%0.64%

Просадки

Сравнение просадок BTEK и IVES

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.50%
-27.11%
BTEK
IVES

Волатильность

Сравнение волатильности BTEK и IVES

Текущая волатильность для Future Tech ETF (BTEK) составляет 0.00%, в то время как у Wedbush ETFMG Global Cloud Technology ETF (IVES) волатильность равна 21.31%. Это указывает на то, что BTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
21.31%
BTEK
IVES