Сравнение BSJX с IBHG
BSJX (Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJX tracks the IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJX charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.
Доходность
Сравнение доходности BSJX и IBHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью 1.10%.
BSJX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJX и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 1.24% | 5.46% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.10% | 3.66% |
Correlation
The correlation between BSJX and IBHG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJX vs. IBHG — Ранг доходности на риск
BSJX
IBHG
Сравнение BSJX c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF (BSJX) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJX | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.57 | +1.04 |
Просадки
Сравнение просадок BSJX и IBHG
Максимальная просадка BSJX за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJX и IBHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJX | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -13.85% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.09% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.67% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJX и IBHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJX | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.11% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.31% | 6.36% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.31% | 6.36% | -2.05% |
Сравнение комиссий BSJX и IBHG
BSJX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJX и IBHG
Дивидендная доходность BSJX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности IBHG в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJX Invesco BulletShares 2033 High Yield Corporate Bond ETF | 6.43% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
BSJX and IBHG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJX.
BSJX has the higher dividend yield at 6.43%, compared with 6.07% for IBHG.
BSJX tracks IVZ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2033 Index, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJX and 0.35% for IBHG.
Подберите оптимальное распределение для BSJX и IBHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор