Сравнение BSGLX с BGGSX
BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) and BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Baillie Gifford Funds. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSGLX charges 0.80%/yr vs 0.75%/yr for BGGSX.
Доходность
Сравнение доходности BSGLX и BGGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BSGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BGGSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSGLX и BGGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -1.48% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
Correlation
The correlation between BSGLX and BGGSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between BSGLX and BGGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSGLX vs. BGGSX — Ранг доходности на риск
BSGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BGGSX
Сравнение BSGLX c BGGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSGLX | BGGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSGLX и BGGSX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSGLX | BGGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -68.76% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -27.98% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -25.23% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSGLX и BGGSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSGLX | BGGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 22.50% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 35.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 32.10% | — |
Сравнение комиссий BSGLX и BGGSX
BSGLX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BGGSX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSGLX и BGGSX
Ни BSGLX, ни BGGSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
BSGLX and BGGSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSGLX и BGGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор