PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSGLX с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с AIEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds. AIEQ - это активно управляемый фонд от ETFMG. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSGLX и AIEQ

2026 (YTD)20252024
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		-15.65%16.26%22.65%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		-3.53%13.96%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, BSGLX показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у AIEQ с доходностью -3.53%.

BSGLX

1 день
4.45%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-15.65%
6 месяцев
-20.86%
1 год
2.89%
3 года*
12.02%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—

AIEQ

1 день
0.73%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-2.63%
1 год
17.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с BSGLX:
BSGLX с FBGXBSGLX с MSFTBSGLX с BRK-BBSGLX с QQQBSGLX с FXAIXBSGLX с VOOBSGLX с SPY
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с SMHAIEQ с VOOAIEQ с QQQAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Сравнение комиссий BSGLX и AIEQ

И BSGLX, и AIEQ имеют комиссию равную 0.80%.

BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
AIEQ
AI Powered Equity ETF

Доходность на риск

BSGLX vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг доходности на риск BSGLX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSGLX c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSGLXAIEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.79

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.28

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.20

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.21

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.29

5.89

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSGLX vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSGLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AIEQ равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSGLX и AIEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSGLXAIEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.08

Корреляция

Корреляция между BSGLX и AIEQ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и AIEQ

BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%
AIEQ
AI Powered Equity ETF		0.45%0.43%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и AIEQ

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и AIEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BSGLXAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-24.19%

-32.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-15.35%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-5.85%

-16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.83%

-3.50%

-14.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.74%

3.17%

+5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и AIEQ

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с AI Powered Equity ETF (AIEQ) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BSGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSGLXAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

5.35%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

9.76%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.88%

21.59%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

19.93%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.17%

19.93%

+8.24%