PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSGLX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSGLX с BRK-B

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

BSGLX управляется Baillie Gifford Funds.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSGLX или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между BSGLX и BRK-B составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BSGLX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

BSGLX:

13.61%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

BSGLX:

-0.36%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

BSGLX:

0.00%

BRK-B:

-4.83%

Доходность по периодам

BSGLX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.68%

5 лет

24.45%

10 лет

13.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSGLX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSGLX
Ранг риск-скорректированной доходности BSGLX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSGLX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSGLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSGLX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSGLX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSGLX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSGLX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSGLX и BRK-B

Ни BSGLX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BSGLX и BRK-B

Максимальная просадка BSGLX за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSGLX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSGLX и BRK-B

Загрузка...