Сравнение BSCZ с LQDW
BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности BSCZ и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.25%.
BSCZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQDW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCZ и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.18% | 5.67% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.25% | 4.82% |
Correlation
The correlation between BSCZ and LQDW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCZ vs. LQDW — Ранг доходности на риск
BSCZ
LQDW
Сравнение BSCZ c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCZ | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.46 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок BSCZ и LQDW
Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCZ | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -9.20% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.35% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -2.35% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCZ и LQDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCZ | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 3.53% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.49% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.49% | -0.51% |
Сравнение комиссий BSCZ и LQDW
BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCZ и LQDW
Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности LQDW в 12.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.09% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.57% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
Часто задаваемые вопросы
BSCZ and LQDW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 12.57%, compared with 4.09% for BSCZ.
BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.34% for LQDW.
Подберите оптимальное распределение для BSCZ и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор