Сравнение BSCZ с FLDR
BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) and FLDR (Fidelity Low Duration Bond Factor ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index while FLDR tracks the Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCZ charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FLDR.
Доходность
Сравнение доходности BSCZ и FLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCZ показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 1.44%.
BSCZ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCZ и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 0.18% | 5.67% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 1.44% | 3.16% |
Correlation
The correlation between BSCZ and FLDR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCZ vs. FLDR — Ранг доходности на риск
BSCZ
FLDR
Сравнение BSCZ c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCZ | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.62 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок BSCZ и FLDR
Максимальная просадка BSCZ за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCZ и FLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCZ | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -12.23% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.02% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.35% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCZ и FLDR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCZ | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.98% | 0.80% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 1.21% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.26% | -0.28% |
Сравнение комиссий BSCZ и FLDR
BSCZ берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCZ и FLDR
Дивидендная доходность BSCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности FLDR в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF | 4.09% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.43% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
BSCZ and FLDR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCZ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCZ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FLDR.
FLDR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.09% for BSCZ.
BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index, while FLDR tracks Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.10% for BSCZ and 0.15% for FLDR.
Подберите оптимальное распределение для BSCZ и FLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор