Сравнение FLDR с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
FLDR и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLDR или ICSH.
Корреляция
Корреляция между FLDR и ICSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FLDR и ICSH
Основные характеристики
FLDR:
5.47
ICSH:
13.53
FLDR:
10.19
ICSH:
36.65
FLDR:
2.46
ICSH:
8.20
FLDR:
17.62
ICSH:
82.04
FLDR:
86.25
ICSH:
521.11
FLDR:
0.07%
ICSH:
0.01%
FLDR:
1.09%
ICSH:
0.42%
FLDR:
-12.23%
ICSH:
-3.94%
FLDR:
-0.05%
ICSH:
-0.02%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLDR показывает доходность 5.67%, а ICSH немного ниже – 5.39%.
FLDR
5.67%
0.52%
2.74%
5.99%
2.68%
N/A
ICSH
5.39%
0.48%
2.87%
5.66%
2.74%
2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLDR и ICSH
FLDR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLDR c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLDR и ICSH
Дивидендная доходность FLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности ICSH в 4.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 5.53% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 4.80% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок FLDR и ICSH
Максимальная просадка FLDR за все время составила -12.23%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLDR и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLDR и ICSH
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что FLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.