Сравнение BSCT с FBDC
BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. BSCT is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -10.39%.
BSCT
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- -10.39%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCT и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.62% | 3.20% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -10.39% | -2.66% |
Correlation
The correlation between BSCT and FBDC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCT vs. FBDC — Ранг доходности на риск
BSCT
FBDC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BSCT c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCT | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCT и FBDC
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -20.60% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -18.04% | +17.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -10.44% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 18.00% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 18.00% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 18.00% | -10.76% |
Сравнение комиссий BSCT и FBDC
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и FBDC
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности FBDC в 11.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.63% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCT and FBDC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 4.58% for BSCT.
BSCT is categorized as Corporate Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для BSCT и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор