Сравнение BSCT с FBDC
BSCT (Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both exchange-traded funds - BSCT is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index, while FBDC is a Financials Equities fund actively managed by First Trust. BSCT is passively managed, while FBDC is actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. BSCT charges 0.10%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
BSCT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCT и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 0.57% | 3.07% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between BSCT and FBDC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCT vs. FBDC — Ранг доходности на риск
BSCT
FBDC
Сравнение BSCT c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCT | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.70 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и FBDC
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -20.60% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -17.24% | +16.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -10.14% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCT | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 18.06% | -15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.71% | 18.06% | -12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 18.06% | -10.80% |
Сравнение комиссий BSCT и FBDC
BSCT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и FBDC
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.53% | 4.51% | 3.89% | 2.65% | 1.94% | 2.24% | 0.86% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCT and FBDC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 4.57% for BSCT.
BSCT is categorized as Corporate Bonds, while FBDC is Financials Equities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for BSCT and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для BSCT и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор