Сравнение BSCT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
BSCT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCT или BND.
Корреляция
Корреляция между BSCT и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCT и BND
Основные характеристики
BSCT:
1.59
BND:
0.94
BSCT:
2.36
BND:
1.36
BSCT:
1.29
BND:
1.16
BSCT:
0.63
BND:
0.36
BSCT:
5.59
BND:
2.36
BSCT:
1.09%
BND:
2.05%
BSCT:
3.83%
BND:
5.17%
BSCT:
-19.14%
BND:
-18.84%
BSCT:
-3.40%
BND:
-8.27%
Доходность по периодам
С начала года, BSCT показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.19%.
BSCT
0.86%
1.03%
1.06%
5.46%
0.92%
N/A
BND
1.19%
1.36%
-0.48%
4.16%
-0.53%
1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCT и BND
BSCT берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSCT и BND
BSCT
BND
Сравнение BSCT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCT и BND
Дивидендная доходность BSCT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BND в 3.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | 4.53% | 4.52% | 3.88% | 2.66% | 1.94% | 2.23% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок BSCT и BND
Максимальная просадка BSCT за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCT и BND
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF (BSCT) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что BSCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.