PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCP с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCP с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCP (Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCP tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCP и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BSCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCP и BSCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		0.00%4.19%5.06%5.11%-5.99%-1.37%8.10%12.76%-1.90%0.59%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%

Correlation

The correlation between BSCP and BSCR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.76

Over the past year, the correlation between BSCP and BSCR has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BSCP и BSCR

Секторы
BSCP
BSCR

Финансовые услуги

96.4%
20.9%

Потребительский циклический сектор

0.9%
12.1%

Коммунальные услуги

0.8%
3.3%

Здравоохранение

0.6%
10.4%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

3.9%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

10.1%

Финансовые услуги

BSCP
96.4%
BSCR
20.9%

Потребительский циклический сектор

BSCP
0.9%
BSCR
12.1%

Коммунальные услуги

BSCP
0.8%
BSCR
3.3%

Здравоохранение

BSCP
0.6%
BSCR
10.4%

Сырьевые материалы

BSCP

-

BSCR
0.9%

Коммуникационные услуги

BSCP

-

BSCR
4.0%

Потребительский защитный сектор

BSCP

-

BSCR
5.1%

Энергетика

BSCP

-

BSCR
3.9%

Промышленность

BSCP

-

BSCR
6.6%

Недвижимость

BSCP

-

BSCR
3.0%

Технологии

BSCP

-

BSCR
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCP:
BSCP с BSCQBSCP с SPSBBSCP с SGOVBSCP с AGGBSCP с IEIBSCP с BSCZBSCP с PULS
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE

Доходность на риск

BSCP vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCP
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCP c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (BSCP) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BSCP vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCPBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.59

—

Просадки

Сравнение просадок BSCP и BSCR

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCPBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-17.26%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.42%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.34%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCP и BSCR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCPBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.19%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.07%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

4.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.35%

—

Сравнение комиссий BSCP и BSCR

И BSCP, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCP и BSCR

Дивидендная доходность BSCP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности BSCR в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCP
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF		2.27%3.99%3.96%3.39%2.24%1.93%2.42%3.12%3.26%2.93%2.94%0.75%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCP and BSCR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCP and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 2.27% for BSCP.

BSCP tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2025 Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCP и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор