PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSBIX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSBIX с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

BSBIX - это пассивный фонд от Baird, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSBIX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSBIX и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		0.27%5.67%4.99%5.65%-3.64%-0.42%4.23%4.68%1.49%1.53%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, BSBIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции BSBIX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.97% соответственно.

BSBIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.15%
3 года*
5.01%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.51%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с BSBIX:
BSBIX с GSSRXBSBIX с MWTRXBSBIX с VCSHBSBIX с VOOBSBIX с SCHOBSBIX с DODIXBSBIX с SCHD
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий BSBIX и BSV

BSBIX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

BSBIX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSBIX
Ранг доходности на риск BSBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSBIX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSBIXBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

2.04

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.76

3.25

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.40

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.54

3.23

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.13

12.23

+7.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSBIX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSBIX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSBIX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSBIXBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.04

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.62

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.51

0.83

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.86

+0.78

Корреляция

Корреляция между BSBIX и BSV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSBIX и BSV

Дивидендная доходность BSBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSBIX
Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class		4.30%4.35%4.34%3.41%1.79%1.42%2.61%2.49%2.20%1.73%1.60%1.62%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок BSBIX и BSV

Максимальная просадка BSBIX за все время составила -5.95%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSBIX и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

BSBIXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.95%

-8.54%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.94%

-1.29%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.95%

-8.54%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.95%

-8.54%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.76%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.98%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSBIX и BSV

Текущая волатильность для Baird Short-Term Bond Fund Institutional Class (BSBIX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что BSBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSBIXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

0.78%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.86%

1.19%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42%

2.00%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.93%

2.71%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.67%

2.37%

-0.70%