Сравнение BSV с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
BSV и SCHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSV или SCHO.
Корреляция
Корреляция между BSV и SCHO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BSV и SCHO
Основные характеристики
BSV:
3.03
SCHO:
3.49
BSV:
4.97
SCHO:
5.82
BSV:
1.62
SCHO:
1.79
BSV:
2.47
SCHO:
6.31
BSV:
11.33
SCHO:
18.74
BSV:
0.61%
SCHO:
0.33%
BSV:
2.27%
SCHO:
1.77%
BSV:
-8.62%
SCHO:
-5.69%
BSV:
-0.18%
SCHO:
-0.08%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSV показывает доходность 2.30%, а SCHO немного выше – 2.33%. За последние 10 лет акции BSV превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 1.73% против 1.46% соответственно.
BSV
2.30%
0.69%
2.52%
6.77%
1.13%
1.73%
SCHO
2.33%
0.64%
2.47%
6.10%
1.17%
1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSV и SCHO
BSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHO в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности BSV и SCHO
BSV
SCHO
Сравнение BSV c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSV и SCHO
Дивидендная доходность BSV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности SCHO в 4.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.50% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок BSV и SCHO
Максимальная просадка BSV за все время составила -8.62%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSV и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSV и SCHO
Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что BSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.