Сравнение BRKC с SCHD
BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - BRKC is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. BRKC is actively managed, while SCHD is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BRKC charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности BRKC и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRKC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.
BRKC
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам BRKC и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -3.15% | 0.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 7.71% |
Correlation
The correlation between BRKC and SCHD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRKC vs. SCHD — Ранг доходности на риск
BRKC
SCHD
Сравнение BRKC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRKC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.86 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок BRKC и SCHD
Максимальная просадка BRKC за все время составила -7.59%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRKC и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRKC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.59% | -33.37% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.10% | -0.73% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -3.32% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BRKC и SCHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRKC | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 10.95% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.67% | 14.38% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 16.71% | -4.04% |
Сравнение комиссий BRKC и SCHD
BRKC берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRKC и SCHD
Дивидендная доходность BRKC за последние двенадцать месяцев составляет около 20.53%, что больше доходности SCHD в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 20.53% | 10.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
BRKC and SCHD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 20.53%, compared with 3.24% for SCHD.
BRKC is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: YieldMax and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for BRKC and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для BRKC и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор