Сравнение BRK-B с WSO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and WSO (Watsco, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while WSO operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 14.53%/yr for WSO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и WSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 14.72%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям WSO по среднегодовой доходности: 13.22% против 14.53% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
WSO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 9.01%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение доходности по годам BRK-B и WSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
WSO Watsco, Inc. | 14.72% | -27.02% | 13.22% | 77.00% | -17.74% | 42.09% | 30.57% | 34.99% | -15.54% | 18.36% |
Correlation
The correlation between BRK-B and WSO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.30 |
The correlation between BRK-B and WSO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
WSO:
$14.44B
BRK-B:
$33.62
WSO:
$13.08
BRK-B:
14.55
WSO:
29.09
BRK-B:
0.56
WSO:
5.65
BRK-B:
2.81
WSO:
1.99
BRK-B:
1.45
WSO:
4.49
BRK-B:
$375.39B
WSO:
$7.24B
BRK-B:
$94.36B
WSO:
$2.05B
BRK-B:
$71.92B
WSO:
$778.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. WSO — Ранг доходности на риск
BRK-B
WSO
Сравнение BRK-B c WSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | WSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.34 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -0.58 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и WSO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и WSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -64.30% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -33.42% | +24.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -41.62% | +26.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -41.62% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -41.62% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -30.24% | +20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -18.06% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 19.82% | -15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и WSO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | WSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 9.05% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 22.53% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 31.53% | -17.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 30.20% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 27.83% | -8.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и WSO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WSO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WSO Watsco, Inc. | 3.23% | 3.47% | 2.23% | 2.29% | 3.43% | 2.44% | 3.06% | 3.55% | 4.02% | 2.71% | 2.43% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и WSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Watsco, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и WSO
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
WSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.56M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 27.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
WSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.18M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
WSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watsco, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.07M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and WSO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WSO has higher volatility (9.05%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs WSO's -64.30%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и WSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор