Сравнение BRK-B с DOW
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and DOW (Dow Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while DOW operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BRK-B returned 11.27%/yr vs -8.14%/yr for DOW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и DOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у DOW с доходностью 47.99%.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BRK-B и DOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.41% |
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
Correlation
The correlation between BRK-B and DOW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and DOW has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.06T
DOW:
$24.41B
BRK-B:
$33.62
DOW:
-$3.86
BRK-B:
2.81
DOW:
0.61
BRK-B:
1.45
DOW:
1.60
BRK-B:
$375.39B
DOW:
$39.33B
BRK-B:
$94.36B
DOW:
$2.42B
BRK-B:
$71.92B
DOW:
$840.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. DOW — Ранг доходности на риск
BRK-B
DOW
Сравнение BRK-B c DOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | DOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.11 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.58 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 1.08 | -1.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и DOW
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что меньше максимальной просадки DOW в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и DOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -64.37% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -31.73% | +22.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -62.16% | +47.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -64.37% | +37.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -39.19% | +29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -22.79% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 16.86% | -12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и DOW
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Dow Inc. (DOW) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | DOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.55% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 32.80% | -22.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 49.35% | -34.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 33.56% | -16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 38.69% | -19.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и DOW
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и DOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и DOW
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
DOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 640.00M при выручке в 9.79B, что соответствует валовой рентабельности в 6.5%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
DOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.00M при выручке в 9.79B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -445.00M при выручке в 9.79B, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and DOW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs DOW's -64.37%.
DOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и DOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор