Сравнение BPTRX с AMAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX).
BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AMAGX управляется Amana. Фонд был запущен 3 февр. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BPTRX или AMAGX.
Основные характеристики
| BPTRX | AMAGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.02% | 6.27% |
| Дох-ть за 1 год | 10.91% | 23.23% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | 9.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.02% | 15.66% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.80% | 14.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 1.76 |
| Дневная вол-ть | 25.49% | 13.35% |
| Макс. просадка | -65.33% | -57.64% |
| Current Drawdown | -34.28% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между BPTRX и AMAGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BPTRX и AMAGX
С начала года, BPTRX показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у AMAGX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции BPTRX превзошли акции AMAGX по среднегодовой доходности: 16.80% против 14.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPTRX и AMAGX
BPTRX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии AMAGX в 0.91%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BPTRX c AMAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Partners Fund (BPTRX) и Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPTRX и AMAGX
BPTRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPTRX Baron Partners Fund | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
AMAGX Amana Mutual Funds Trust Growth Fund | 0.61% | 0.65% | 3.64% | 0.52% | 5.44% | 3.15% | 3.47% | 10.90% | 13.67% | 7.45% | 6.50% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок BPTRX и AMAGX
Максимальная просадка BPTRX за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки AMAGX в -57.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPTRX и AMAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BPTRX и AMAGX
Baron Partners Fund (BPTRX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Amana Mutual Funds Trust Growth Fund (AMAGX) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BPTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.