Сравнение BPOP с AX
BPOP (Popular, Inc.) and AX (Axos Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, BPOP returned 22.12%/yr vs 15.92%/yr for AX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 44.10%, что значительно выше, чем у AX с доходностью 20.49%.
BPOP
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 26.88%
- С начала года
- 44.10%
- 1 год
- 57.40%
- 3 года*
- 38.23%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 20.38%
- Всё время*
- 5.56%
AX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 4.68%
- С начала года
- 20.49%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.10M | $34.85M | $35.81M | |
BPOP Popular, Inc. | $85.38M | $87.47M | $83.89M |
Сравнение доходности по годам BPOP и AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 44.10% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | 0.00% | 27.21% | -7.45% |
AX Axos Financial, Inc. | 20.49% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.83% |
Correlation
The correlation between BPOP and AX is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between BPOP and AX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BPOP:
$11.34B
AX:
$5.91B
BPOP:
$14.74
AX:
$8.45
BPOP:
12.04
AX:
12.28
BPOP:
2.59
AX:
3.71
BPOP:
$4.50B
AX:
$1.62B
BPOP:
$3.11B
AX:
$1.01B
BPOP:
$1.17B
AX:
$544.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. AX — Ранг доходности на риск
BPOP
AX
Сравнение BPOP c AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и Axos Financial, Inc. (AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPOP | AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.14 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 1.10 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | 2.15 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPOP и AX
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки AX в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPOP | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -59.57% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -19.04% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -34.92% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -46.31% | +0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -1.23% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -20.24% | -28.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 9.70% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и AX
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 5.07%, в то время как у Axos Financial, Inc. (AX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPOP | AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 7.80% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 24.13% | -8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.30% | 32.04% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.83% | 40.65% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 43.89% | -10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и AX
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPOP Popular, Inc. | 1.69% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и Axos Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BPOP and AX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AX has higher volatility (7.80%) compared to BPOP (5.07%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs AX's -59.57%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPOP и AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор