Сравнение BPOP с OFG
BPOP (Popular, Inc.) and OFG (OFG Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BPOP returned 20.33%/yr vs 20.44%/yr for OFG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и OFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у OFG с доходностью 10.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BPOP имеют среднегодовую доходность 20.33%, а акции OFG немного впереди с 20.44%.
BPOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.33%
OFG
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 10.12%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.44%
Сравнение доходности по годам BPOP и OFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 20.25% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
OFG OFG Bancorp | 10.12% | -0.35% | 15.81% | 40.22% | 6.54% | 45.63% | -19.79% | 45.34% | 78.29% | -26.43% |
Correlation
The correlation between BPOP and OFG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 1990 г. | 0.43 |
Over the past year, BPOP and OFG have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BPOP:
$13.50
OFG:
$4.49
BPOP:
10.97
OFG:
9.96
BPOP:
1.21
OFG:
0.80
BPOP:
2.24
OFG:
2.37
BPOP:
$4.41B
OFG:
$862.62M
BPOP:
$3.01B
OFG:
$614.52M
BPOP:
$1.10B
OFG:
$285.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. OFG — Ранг доходности на риск
BPOP
OFG
Сравнение BPOP c OFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и OFG Bancorp (OFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPOP | OFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.10 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 0.66 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 1.52 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPOP | OFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.44 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.27 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и OFG
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке OFG в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и OFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPOP | OFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -96.64% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -17.13% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -24.56% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -24.56% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -61.25% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -2.97% | -15.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -29.49% | -19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 7.44% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и OFG
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 5.68%, в то время как у OFG Bancorp (OFG) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPOP | OFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.07% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 18.60% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 25.51% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 29.88% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 39.10% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и OFG
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности OFG в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 2.03% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
OFG OFG Bancorp | 2.79% | 2.93% | 2.36% | 2.35% | 2.54% | 1.51% | 1.51% | 1.19% | 1.52% | 2.55% | 1.83% | 4.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и OFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и OFG Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPOP и OFG
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
OFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о валовой прибыли в 184.32M при выручке в 228.80M, что соответствует валовой рентабельности в 80.6%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
OFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила об операционной прибыли в 79.31M при выручке в 228.80M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
OFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OFG Bancorp сообщила о чистой прибыли в 55.89M при выручке в 228.80M, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
Часто задаваемые вопросы
BPOP and OFG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OFG has higher volatility (6.07%) compared to BPOP (5.68%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs OFG's -96.64%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPOP и OFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор