PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Popular, Inc. (BPOP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Popular, Inc. (BPOP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

PR7331747001

CUSIP

733174700

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.69

Коэффициент P/E

9.78

Коэффициент PEG

1.75

Общая выручка (12 мес.)

$2.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.09B

EBITDA (12 мес.)

$434.11M

Годовой диапазон

$78.23 - $105.98

Целевая цена

$112.22

Процент коротких позиций

2.20%

Коэффициент коротких позиций

1.76

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BPOP с FBP BPOP с EWBC BPOP с CBSH BPOP с FFIN BPOP с PNFP BPOP с OFG BPOP с SNV BPOP с BOKF BPOP с RF BPOP с JPM
Популярные сравнения:
BPOP с FBP BPOP с EWBC BPOP с CBSH BPOP с FFIN BPOP с PNFP BPOP с OFG BPOP с SNV BPOP с BOKF BPOP с RF BPOP с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Popular, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
846.56%
1,524.49%
BPOP (Popular, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Popular, Inc. показал доход в 2.79% с начала года и 11.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Popular, Inc. составила 14.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

BPOP

С начала года

2.79%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

9.44%

1 год

11.70%

5 лет

26.26%

10 лет

14.13%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPOP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.44%-2.44%-7.31%3.86%2.79%
20244.12%-2.07%6.05%-3.52%5.48%-0.65%16.06%-0.13%-1.54%-11.01%11.35%-4.67%17.86%
20233.50%4.02%-18.75%4.53%-3.83%5.84%19.88%-5.89%-6.93%3.22%13.45%12.13%28.33%
20228.69%3.01%-10.40%-4.59%4.77%-5.21%0.96%-0.58%-5.99%-1.86%3.25%-8.43%-16.77%
20210.76%17.74%5.82%5.18%10.96%-8.04%-3.05%4.37%2.91%4.85%-4.45%6.04%49.06%
2020-4.75%-14.26%-26.05%10.26%2.33%-4.91%-0.16%-0.19%-1.02%16.35%15.00%16.94%0.00%
201915.65%3.24%-7.02%10.70%-9.02%3.89%6.12%-8.67%3.44%0.70%1.56%6.81%27.21%
201814.51%3.37%-0.36%11.22%-1.75%-0.07%9.78%1.43%2.31%1.48%8.44%-15.90%35.80%
20171.39%-0.83%-6.99%2.90%-11.24%12.88%1.03%-5.29%-9.39%2.06%-3.60%1.08%-16.87%
2016-11.29%5.41%8.56%3.88%5.45%-6.05%14.98%16.68%-2.40%-5.02%11.98%8.17%57.39%
2015-9.46%11.94%-0.35%-5.70%0.19%-11.17%6.10%-4.11%3.48%-2.18%0.47%-4.08%-15.88%
2014-8.11%8.30%8.39%-0.29%-2.33%13.25%-6.67%-2.95%-4.93%8.31%2.38%4.32%18.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BPOP составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BPOP, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPOP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPOP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPOP, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPOP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPOP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Popular, Inc. (BPOP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа BPOP, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BPOP: 0.49
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино BPOP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BPOP: 0.86
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега BPOP, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BPOP: 1.12
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара BPOP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BPOP: 0.28
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина BPOP, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BPOP: 1.88
^GSPC: 2.07

Popular, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.49
BPOP (Popular, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Popular, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$2.64$2.56$2.27$2.20$1.75$1.60$1.20$1.00$1.00$0.60$0.30

Дивидендный доход

2.75%2.72%2.77%3.32%2.13%2.84%2.04%2.12%2.82%1.37%1.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Popular, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70
2024$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.70$2.56
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.62$2.27
2022$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$1.75
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$1.60
2019$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
BPOP: 2.8%
У Popular, Inc. дивидендная доходность составляет 2.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BPOP: 22.8%
У Popular, Inc. коэффициент выплат составляет 22.82%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Popular, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.64%
-10.73%
BPOP (Popular, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Popular, Inc. показал максимальную просадку в 95.72%, зарегистрированную 22 июл. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Popular, Inc. составляет 48.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.72%31 дек. 2004 г.114722 июл. 2009 г.———
-49.42%21 янв. 1999 г.29115 мар. 2000 г.36120 авг. 2001 г.652
-30.65%13 июл. 1998 г.638 окт. 1998 г.6919 янв. 1999 г.132
-24.04%22 авг. 2001 г.308 окт. 2001 г.21414 авг. 2002 г.244
-21.46%29 янв. 1993 г.919 июн. 1993 г.8611 окт. 1993 г.177

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Popular, Inc. составляет 16.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.09%
14.23%
BPOP (Popular, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Popular, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Popular, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
BPOP: 9.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BPOP в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPOP коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BPOP: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BPOP по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPOP коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
BPOP: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BPOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPOP коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
BPOP: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BPOP по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BPOP коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию