- ISIN
- US05465C1009
- CUSIP
- 05465C100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 15 мар. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.89B
- Enterprise Value
- $3.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.22
- Коэффициент P/E
- 10.30
- Коэффициент PEG
- 0.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $479.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $302.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $826.17M
- Годовой диапазон
- $69.25 - $101.92
- Целевая цена
- $111.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AX
Axos Financial, Inc. (AX) снизился на 1.8% с начала года. По цене $85 за акцию AX торгуется на 17.0% ниже 52-недельного максимума в $102. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,774.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Axos Financial, Inc. (AX) показал доход в -1.79% с начала года и 19.54% за последние 12 месяцев.
Axos Financial, Inc.
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 26.97%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.89% | -12.29% | -1.99% | 13.34% | -9.88% | -2.63% | -1.79% | ||||||
| 2025 | 0.11% | -4.48% | -3.41% | -1.61% | 9.55% | 9.35% | 13.56% | 5.63% | -7.19% | -7.88% | 5.39% | 4.84% | 23.35% |
| 2024 | 1.52% | -5.97% | 3.68% | -6.35% | 6.44% | 6.09% | 27.75% | -4.90% | -9.43% | 7.70% | 22.34% | -15.69% | 27.93% |
| 2023 | 25.90% | -1.52% | -22.09% | 10.16% | -7.01% | 4.28% | 19.17% | -8.32% | -12.14% | -4.83% | 6.22% | 42.67% | 42.86% |
| 2022 | -7.89% | 6.29% | -15.25% | -18.34% | 2.03% | -7.24% | 16.49% | 0.05% | -18.07% | 13.82% | 2.95% | -4.71% | -31.64% |
| 2021 | 3.78% | 18.79% | 1.60% | -3.96% | 5.01% | -2.15% | 3.15% | 1.32% | 6.31% | 2.83% | 6.81% | -1.24% | 48.97% |
Метрики бенчмарка
Axos Financial, Inc. has an annualized alpha of 2.04%, beta of 1.35, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2018.
- This stock captured 136.04% of S&P 500 Index gains and 132.80% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.04%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 136.04%
- Участие в снижении
- 132.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axos Financial, Inc. (AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.93 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 13.52 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Axos Financial, Inc. показал максимальную просадку в 59.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Axos Financial, Inc. составляет 16.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -59.57%март 2020 г. | 1y 5mo | 8mo 27d | 2y 2moокт. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -46.31%нояб. 2023 г. | 1y 11mo | 8mo 5d | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -34.92%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 6d | 8mo 19dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -22.78%окт. 2024 г. | 2mo 3d | 1mo 5d | 3mo 8dиюль 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.04%март 2026 г. | 1mo 7d | — | 3mo 25dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -56.78% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -9.10% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -18.90% | -16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -25.43% | -20.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.23% | -0.74% | -15.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.57% | -10.72% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 1.97% | +7.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axos Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Axos Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AX в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AX коэффициент P/E составляет 10.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AX по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AX коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AX коэффициент P/S составляет 10.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AX коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AX
Добавьте Axos Financial, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AX