Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.83
- Коэффициент P/E
- 7.19
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $894.26M
- EBITDA (12 мес.)
- $470.83M
- Годовой диапазон
- $54.46 - $101.92
- Целевая цена
- $111.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.58%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Axos Financial, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Axos Financial, Inc. (AX) показал доход в -1.24% с начала года и 31.88% за последние 12 месяцев.
Axos Financial, Inc.
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +42.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.89% | -12.29% | -1.99% | -1.24% | |||||||||
| 2025 | 0.11% | -4.48% | -3.41% | -1.61% | 9.55% | 9.35% | 13.56% | 5.63% | -7.19% | -7.88% | 5.39% | 4.84% | 23.35% |
| 2024 | 1.52% | -5.97% | 3.68% | -6.35% | 6.44% | 6.09% | 27.75% | -4.90% | -9.43% | 7.70% | 22.34% | -15.69% | 27.93% |
| 2023 | 25.90% | -1.52% | -22.09% | 10.16% | -7.01% | 4.28% | 19.17% | -8.32% | -12.14% | -4.83% | 6.22% | 42.67% | 42.86% |
| 2022 | -7.89% | 6.29% | -15.25% | -18.34% | 2.03% | -7.24% | 16.49% | 0.05% | -18.07% | 13.82% | 2.95% | -4.71% | -31.64% |
| 2021 | 3.78% | 18.79% | 1.60% | -3.96% | 5.01% | -2.15% | 3.15% | 1.32% | 6.31% | 2.83% | 6.81% | -1.24% | 48.97% |
Метрики бенчмарка
Axos Financial, Inc.: годовая альфа составляет 4.72%, бета — 1.35, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 02.10.2018.
- Эта акция участвовал в 146.59% роста S&P 500 Index и в 131.54% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.72%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 146.59%
- Участие в снижении
- 131.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axos Financial, Inc. (AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.40 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.61 | -2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Axos Financial, Inc. показал максимальную просадку в 59.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
Текущая просадка Axos Financial, Inc. составляет 15.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.57% | 9 окт. 2018 г. | 365 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 551 |
| -46.31% | 26 нояб. 2021 г. | 494 | 13 нояб. 2023 г. | 166 | 15 июл. 2024 г. | 660 |
| -34.92% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 86 | 12 авг. 2025 г. | 176 |
| -22.78% | 31 июл. 2024 г. | 45 | 2 окт. 2024 г. | 25 | 6 нояб. 2024 г. | 70 |
| -19.04% | 9 февр. 2026 г. | 27 | 18 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axos Financial, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Axos Financial, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AX в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AX коэффициент P/E составляет 7.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AX по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AX коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AX по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у AX коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |