Сравнение BPOP с BOKF
BPOP (Popular, Inc.) and BOKF (BOK Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BPOP returned 20.33%/yr vs 9.59%/yr for BOKF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BPOP и BOKF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPOP показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у BOKF с доходностью 6.87%. За последние 10 лет акции BPOP превзошли акции BOKF по среднегодовой доходности: 20.33% против 9.59% соответственно.
BPOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 28.50%
- 1 год
- 43.91%
- 3 года*
- 36.77%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 20.33%
BOKF
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам BPOP и BOKF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPOP Popular, Inc. | 20.25% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | 35.80% | -16.87% |
BOKF BOK Financial Corporation | 6.87% | 13.77% | 27.19% | -15.25% | 0.59% | 57.59% | -18.97% | 22.09% | -18.98% | 13.57% |
Correlation
The correlation between BPOP and BOKF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 1991 г. | 0.42 |
Over the past year, BPOP and BOKF have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
BPOP:
$9.61B
BOKF:
$7.53B
BPOP:
$13.50
BOKF:
$9.92
BPOP:
10.97
BOKF:
12.64
BPOP:
1.21
BOKF:
11.21
BPOP:
2.24
BOKF:
2.83
BPOP:
1.53
BOKF:
1.26
BPOP:
$4.41B
BOKF:
$2.74B
BPOP:
$3.01B
BOKF:
$1.83B
BPOP:
$1.10B
BOKF:
$806.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPOP vs. BOKF — Ранг доходности на риск
BPOP
BOKF
Сравнение BPOP c BOKF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Popular, Inc. (BPOP) и BOK Financial Corporation (BOKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPOP | BOKF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.36 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 7.85 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPOP | BOKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.46 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.29 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.16 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BPOP и BOKF
Максимальная просадка BPOP за все время составила -95.72%, что больше максимальной просадки BOKF в -86.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPOP и BOKF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPOP | BOKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.72% | -86.36% | -9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.68% | -10.19% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -29.72% | +7.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.27% | -42.75% | -3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.03% | -64.97% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -8.77% | -9.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -18.82% | -30.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 4.36% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPOP и BOKF
Текущая волатильность для Popular, Inc. (BPOP) составляет 5.68%, в то время как у BOK Financial Corporation (BOKF) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BPOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPOP | BOKF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.22% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 14.04% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 23.48% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.22% | 28.17% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.54% | 33.54% | 0.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPOP и BOKF
Дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности BOKF в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOKF BOK Financial Corporation | 1.96% | 1.98% | 2.09% | 2.53% | 2.05% | 1.98% | 2.99% | 2.30% | 2.59% | 1.92% | 2.08% | 2.81% |
BPOP Popular, Inc. | 2.03% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BPOP и BOKF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Popular, Inc. и BOK Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BPOP и BOKF
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 835.81M при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
BOKF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 208.83M при выручке в 211.27M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 292.61M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
BOKF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 194.53M при выручке в 211.27M, что соответствует операционной рентабельности 92.1%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 245.67M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 22.1%.
BOKF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BOK Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 155.77M при выручке в 211.27M, что соответствует чистой рентабельности 73.7%.
Часто задаваемые вопросы
BPOP and BOKF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOKF has higher volatility (6.22%) compared to BPOP (5.68%). In terms of maximum drawdown, BPOP dropped -95.72% vs BOKF's -86.36%.
BPOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPOP и BOKF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор