Сравнение BPH с USTB
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while USTB is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. BPH is actively managed, while USTB is passively managed. Their -0.49 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BPH charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for USTB.
Доходность
Сравнение доходности BPH и USTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USTB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $31.31M | $20.44M | $14.08M |
Сравнение доходности по годам BPH и USTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.83% |
Correlation
The correlation between BPH and USTB is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. USTB — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USTB
Сравнение BPH c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и USTB
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и USTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -5.32% | -10.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | 0.00% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.64% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и USTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 1.17% | +29.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 2.02% | +28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 1.99% | +28.28% |
Сравнение комиссий BPH и USTB
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и USTB
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности USTB в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.54% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and USTB have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.
USTB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.52% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while USTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and Victory. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.34% for USTB.
Подберите оптимальное распределение для BPH и USTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор