Сравнение BPH с MDST
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BPH charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности BPH и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MDST
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.73K | $46.69K | $50.13K | |
| $1.81M | $1.73M | $1.78M |
Сравнение доходности по годам BPH и MDST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.22% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | -2.59% |
Correlation
The correlation between BPH and MDST is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов BPH и MDST
Секторы
BPH
MDST
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
BPH
MDST
Сырьевые материалы
BPH
-
MDST
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
MDST
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
MDST
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
MDST
-
Финансовые услуги
BPH
-
MDST
-
Здравоохранение
BPH
-
MDST
-
Промышленность
BPH
-
MDST
Недвижимость
BPH
-
MDST
-
Технологии
BPH
-
MDST
-
Коммунальные услуги
BPH
-
MDST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. MDST — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение BPH c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и MDST
Максимальная просадка BPH за все время составила -15.58%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -14.19% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -4.08% | -4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.17% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.27% | 12.10% | +18.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.27% | 16.04% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.27% | 16.04% | +14.23% |
Сравнение комиссий BPH и MDST
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и MDST
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MDST в 9.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.41% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and MDST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.41%, compared with 0.52% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and Westwood. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для BPH и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор