Сравнение BPH с MDST
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. BPH charges 0.19%/yr vs 0.80%/yr for MDST.
Доходность
Сравнение доходности BPH и MDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDST
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 16.53%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и MDST
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | -1.91% |
Correlation
The correlation between BPH and MDST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.13 |
Сравнение распределения секторов BPH и MDST
Секторы
BPH
MDST
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
BPH
MDST
Сырьевые материалы
BPH
-
MDST
-
Коммуникационные услуги
BPH
-
MDST
-
Потребительский циклический сектор
BPH
-
MDST
-
Потребительский защитный сектор
BPH
-
MDST
-
Финансовые услуги
BPH
-
MDST
-
Здравоохранение
BPH
-
MDST
-
Промышленность
BPH
-
MDST
-
Недвижимость
BPH
-
MDST
-
Технологии
BPH
-
MDST
-
Коммунальные услуги
BPH
-
MDST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. MDST — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDST
Сравнение BPH c MDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | MDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и MDST
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что меньше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и MDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -14.19% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -2.20% | -6.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -2.20% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и MDST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | MDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 12.45% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 16.11% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 16.11% | +7.99% |
Сравнение комиссий BPH и MDST
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и MDST
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MDST в 9.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF | 9.20% | 10.22% | 6.60% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and MDST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.
MDST has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 0.53% for BPH.
They also come from different issuers: Precidian and Westwood. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.80% for MDST.
Подберите оптимальное распределение для BPH и MDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор