Сравнение BPH с ISTB
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). BPH is actively managed, while ISTB is passively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.
Доходность
Сравнение доходности BPH и ISTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам BPH и ISTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.27% |
Correlation
The correlation between BPH and ISTB is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. ISTB — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISTB
Сравнение BPH c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и ISTB
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, примерно равная максимальной просадке ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и ISTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -9.34% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.38% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.22% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и ISTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 1.79% | +22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 2.80% | +21.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 2.51% | +21.59% |
Сравнение комиссий BPH и ISTB
BPH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и ISTB
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности ISTB в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.25% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and ISTB have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for BPH.
ISTB has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while ISTB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Precidian and iShares. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.06% for ISTB.
Подберите оптимальное распределение для BPH и ISTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор