PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOC с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOC с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Omaha Corp (BOC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BOC и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Omaha Corp (BOC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOC и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
BOC
Boston Omaha Corp		-3.15%-12.76%-9.85%-40.64%17.73%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, BOC показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

BOC

1 день
2.57%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-9.24%
1 год
-17.72%
3 года*
-20.31%
5 лет*
-16.72%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Omaha Corp

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BOC:
BOC с AJGBOC с SPYBOC с NOBLBOC с GPIXBOC с MGVBOC с VOOBOC с BRK-B
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

BOC vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOC
Ранг доходности на риск BOC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOC c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Omaha Corp (BOC) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOCJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.60

1.09

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.72

1.66

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.27

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

1.82

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

8.93

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOC vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOC на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOC и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOCJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

1.09

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.84

-0.87

Корреляция

Корреляция между BOC и JEPQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOC и JEPQ

BOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM2025202420232022
BOC
Boston Omaha Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок BOC и JEPQ

Максимальная просадка BOC за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOC и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BOCJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.63%

-20.07%

-55.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.41%

-11.58%

-14.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.63%

-4.89%

-69.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.50%

-3.55%

-41.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.79%

2.36%

+13.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BOC и JEPQ

Boston Omaha Corp (BOC) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что BOC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOCJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.08%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

10.52%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

18.54%

+11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.31%

16.91%

+18.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.87%

16.91%

+25.96%