Сравнение BLUI с DYLD
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and DYLD (LeaderShares Dynamic Yield ETF) are both Multisector Bonds funds. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и DYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у DYLD с доходностью 1.04%.
BLUI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYLD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUI и DYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 3.69% | 3.80% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 1.04% | 2.61% |
Correlation
The correlation between BLUI and DYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. DYLD — Ранг доходности на риск
BLUI
DYLD
Сравнение BLUI c DYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и LeaderShares Dynamic Yield ETF (DYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.07 | 0.26 | +1.81 |
Просадки
Сравнение просадок BLUI и DYLD
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки DYLD в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и DYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -15.03% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.07% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -5.17% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и DYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | DYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 2.46% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.39% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 4.39% | -0.49% |
Сравнение комиссий BLUI и DYLD
И BLUI, и DYLD имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и DYLD
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности DYLD в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.70% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 4.33% | 4.20% | 4.58% | 3.43% | 1.54% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and DYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUI and DYLD have the same expense ratio: 0.75% per year.
BLUI has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.33% for DYLD.
They also come from different issuers: Bluemonte and LeaderShares.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и DYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор