Сравнение BLTD с UTWY
BLTD (Bluemonte Long Term Bond ETF) and UTWY (F/m US Treasury 20 Year Bond ETF) are both exchange-traded funds - BLTD is a Long-Term Bond fund managed by Bluemonte, while UTWY is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 20 Year Index. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BLTD charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for UTWY.
Доходность
Сравнение доходности BLTD и UTWY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTD показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у UTWY с доходностью -0.45%.
BLTD
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTWY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -0.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLTD и UTWY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 0.50% | 3.91% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | -0.45% | 3.36% |
Correlation
The correlation between BLTD and UTWY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTD vs. UTWY — Ранг доходности на риск
BLTD
UTWY
Сравнение BLTD c UTWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) и F/m US Treasury 20 Year Bond ETF (UTWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLTD | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.07 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок BLTD и UTWY
Максимальная просадка BLTD за все время составила -4.80%, что меньше максимальной просадки UTWY в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTD и UTWY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTD | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.80% | -18.19% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -5.85% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -7.02% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTD и UTWY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTD | UTWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.83% | 8.10% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 11.10% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 11.10% | -4.27% |
Сравнение комиссий BLTD и UTWY
BLTD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии UTWY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTD и UTWY
Дивидендная доходность BLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности UTWY в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | 3.92% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
UTWY F/m US Treasury 20 Year Bond ETF | 4.68% | 4.62% | 4.56% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BLTD and UTWY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UTWY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UTWY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for BLTD.
UTWY has the higher dividend yield at 4.68%, compared with 3.92% for BLTD.
BLTD is categorized as Long-Term Bond, while UTWY is Government Bonds. They also come from different issuers: Bluemonte and F/m Investments. Their fees differ too: 0.23% for BLTD and 0.15% for UTWY.
Подберите оптимальное распределение для BLTD и UTWY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор