Сравнение BITX с MIDU
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and MIDU (Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MIDU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.95% vs 66.94% for MIDU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 1.06%/yr for MIDU.
Доходность
Сравнение доходности BITX и MIDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у MIDU с доходностью 41.54%.
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIDU
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 41.54%
- 6 месяцев
- 35.51%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение доходности по годам BITX и MIDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 41.54% | -2.75% | 20.32% | 21.92% |
Correlation
The correlation between BITX and MIDU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. MIDU — Ранг доходности на риск
BITX
MIDU
Сравнение BITX c MIDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | MIDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.61 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 8.65 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и MIDU
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, примерно равная максимальной просадке MIDU в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и MIDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -86.26% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.16% | -25.80% | -56.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.28% | -1.48% | -78.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -22.41% | -9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 7.77% | +44.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и MIDU
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares (MIDU) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | MIDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 15.07% | +9.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 34.90% | +34.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.50% | 47.43% | +40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 59.59% | +38.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.23% | 63.65% | +34.58% |
Сравнение комиссий BITX и MIDU
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии MIDU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и MIDU
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.54%, что больше доходности MIDU в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 0.63% | 1.04% | 1.10% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.06% | 0.71% | 0.70% | 2.67% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and MIDU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to MIDU (15.07%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs MIDU's -86.26%.
On 1-year performance, MIDU leads with 66.94% vs -74.95% for BITX. On fees, MIDU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MIDU has been the lower-risk option at 15.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MIDU has performed better with a 66.94% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MIDU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 0.63% for MIDU.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while MIDU is Leveraged Equities. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while MIDU tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.06% for MIDU.
MIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и MIDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор