Сравнение BIT с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIT или IYW.
Корреляция
Корреляция между BIT и IYW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIT и IYW
Основные характеристики
BIT:
0.44
IYW:
1.58
BIT:
0.69
IYW:
2.10
BIT:
1.08
IYW:
1.28
BIT:
0.53
IYW:
2.13
BIT:
1.21
IYW:
7.31
BIT:
2.91%
IYW:
4.68%
BIT:
7.97%
IYW:
21.62%
BIT:
-43.54%
IYW:
-81.89%
BIT:
-3.39%
IYW:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, BIT показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции BIT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.98% против 20.71% соответственно.
BIT
5.40%
-1.49%
2.86%
3.81%
6.99%
7.98%
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и IYW
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности IYW в 0.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 10.39% | 9.92% | 9.60% | 8.20% | 8.48% | 8.86% | 9.14% | 8.45% | 11.67% | 9.42% | 8.87% | 6.84% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIT и IYW
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и IYW
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 2.45%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.