Сравнение BIT с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIT или IYW.
Основные характеристики
| BIT | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.08% | 5.16% |
| Дох-ть за 1 год | 16.06% | 41.60% |
| Дох-ть за 3 года | 3.07% | 12.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.54% | 21.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.80% | 19.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 2.15 |
| Дневная вол-ть | 10.05% | 18.81% |
| Макс. просадка | -43.54% | -81.89% |
| Current Drawdown | -2.18% | -5.55% |
Корреляция
Корреляция между BIT и IYW составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIT и IYW
С начала года, BIT показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 5.16%. За последние 10 лет акции BIT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 7.80% против 19.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIT и IYW
Дивидендная доходность BIT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности IYW в 0.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust | 9.63% | 9.90% | 9.58% | 8.18% | 8.46% | 8.84% | 9.12% | 8.39% | 11.35% | 9.00% | 8.43% | 6.49% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.36% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок BIT и IYW
Максимальная просадка BIT за все время составила -43.54%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIT и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIT и IYW
Текущая волатильность для BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) составляет 3.90%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что BIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.