Сравнение BIRK с LYG
BIRK (Birkenstock Holding plc) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. BIRK operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past year, BIRK returned -19.43% vs 32.25% for LYG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BIRK и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIRK показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у LYG с доходностью 3.23%.
BIRK
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 14.90%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 32.25%
- 3 года*
- 40.04%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам BIRK и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 10.51% | -27.82% | 16.27% | 18.85% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.23% | 103.71% | 20.30% | 13.81% |
Correlation
The correlation between BIRK and LYG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2023 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
BIRK:
$1.93
LYG:
$0.45
BIRK:
23.48
LYG:
11.95
BIRK:
0.30
LYG:
5.97
BIRK:
3.82
LYG:
0.92
BIRK:
$2.19B
LYG:
$65.49B
BIRK:
$1.23B
LYG:
$65.49B
BIRK:
$671.99M
LYG:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIRK vs. LYG — Ранг доходности на риск
BIRK
LYG
Сравнение BIRK c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Birkenstock Holding plc (BIRK) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIRK | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.43 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 3.95 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIRK | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.16 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.03 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BIRK и LYG
Максимальная просадка BIRK за все время составила -50.94%, что меньше максимальной просадки LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIRK и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIRK | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.94% | -94.84% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -22.72% | -21.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -57.34% | +28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.97% | -63.41% | +43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 8.18% | +16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIRK и LYG
Birkenstock Holding plc (BIRK) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что BIRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIRK | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.47% | 8.49% | +18.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.59% | 21.76% | +19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.02% | 28.02% | +19.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.33% | 32.05% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.33% | 36.47% | +6.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIRK и LYG
BIRK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRK Birkenstock Holding plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.74% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BIRK и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Birkenstock Holding plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BIRK и LYG
BIRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о валовой прибыли в 315.59M при выручке в 628.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BIRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила об операционной прибыли в 164.94M при выручке в 628.50M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
BIRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Birkenstock Holding plc сообщила о чистой прибыли в 83.23M при выручке в 628.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
BIRK and LYG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIRK has higher volatility (27.47%) compared to LYG (8.49%). In terms of maximum drawdown, BIRK dropped -50.94% vs LYG's -94.84%.
LYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIRK и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор