PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, BIP returned 13.20%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIP показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 13.20% против 10.94% соответственно.

BIP

1 день
-0.23%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.72%
1 год
18.75%
3 года*
6.46%
5 лет*
5.90%
10 лет*
13.20%

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		12.75%15.15%6.40%6.64%-20.73%27.77%15.45%51.38%-19.15%39.72%
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%

Correlation

The correlation between BIP and CVX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г.

0.32

The correlation between BIP and CVX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP:

$17.60B

CVX:

$371.80B

EPS

BIP:

$0.91

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

BIP:

42.26

CVX:

32.54

Коэффициент PEG

BIP:

0.22

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

BIP:

0.73

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

BIP:

3.81

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

BIP:

$24.01B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP:

$6.49B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

BIP:

$11.14B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners LP

Chevron Corporation

Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с XLUBIP с MAINBIP с UTG
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

BIP vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.57

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.12

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.48

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

6.10

-2.82

BIP vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIP и CVX

Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-55.77%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-13.99%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-20.64%

-20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.85%

-24.95%

-24.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-55.77%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-10.52%

+7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-11.39%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

5.68%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP и CVX

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) составляет 4.97%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что BIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

7.62%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

17.86%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

22.06%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

25.15%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

29.16%

-1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP и CVX

Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		4.62%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
6.30B
47.56B
(BIP) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIP и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners LP и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
26.9%
9.6%
Активы портфеля
BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

BIP and CVX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to BIP (4.97%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs CVX's -55.77%.

CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор