PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIP с CL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BIP с CL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BIP (Brookfield Infrastructure Partners LP) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BIP returned 13.20%/yr vs 4.62%/yr for CL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BIP и CL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIP показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции BIP превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 13.20% против 4.62% соответственно.

BIP

1 день
-0.23%
1 месяц
1.08%
С начала года
12.75%
6 месяцев
12.72%
1 год
18.75%
3 года*
6.46%
5 лет*
5.90%
10 лет*
13.20%

CL

1 день
0.07%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.59%
1 год
-1.53%
3 года*
8.47%
5 лет*
3.79%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIP и CL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		12.75%15.15%6.40%6.64%-20.73%27.77%15.45%51.38%-19.15%39.72%
CL
Colgate-Palmolive Company		14.60%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%

Correlation

The correlation between BIP and CL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г.

0.23

The correlation between BIP and CL shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BIP:

$17.60B

CL:

$72.02B

EPS

BIP:

$0.91

CL:

$2.58

Коэффициент P/E

BIP:

42.26

CL:

34.68

Коэффициент PEG

BIP:

0.22

CL:

8.96

Коэффициент P/S

BIP:

0.73

CL:

3.48

Коэффициент P/B

BIP:

3.81

CL:

496.66

Общая выручка (12 мес.)

BIP:

$24.01B

CL:

$20.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

BIP:

$6.49B

CL:

$12.49B

EBITDA (12 мес.)

BIP:

$11.14B

CL:

$3.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Infrastructure Partners LP

Colgate-Palmolive Company

Часто сравнивают с BIP:
BIP с BIPCBIP с BEPBIP с BNBIP с BIP-UN.TOBIP с XLUBIP с MAINBIP с UTG
Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CATCL с CPRXCL с CVXCL с SCHD

Доходность на риск

BIP vs. CL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIP
Ранг доходности на риск BIP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CL
Ранг доходности на риск CL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIP c CL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIPCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.07

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.05

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.08

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-0.14

+3.41

BIP vs. CL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIP на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CL равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIP и CL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIP и CL

Максимальная просадка BIP за все время составила -56.07%, примерно равная максимальной просадке CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIP и CL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIPCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-58.91%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-18.64%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-29.05%

-12.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.85%

-29.05%

-20.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-29.05%

-22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-14.31%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-11.24%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

11.35%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BIP и CL

Текущая волатильность для Brookfield Infrastructure Partners LP (BIP) составляет 4.97%, в то время как у Colgate-Palmolive Company (CL) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что BIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIPCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

8.32%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

17.28%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

21.83%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.66%

18.81%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

19.75%

+8.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIP и CL

Дивидендная доходность BIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности CL в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIP
Brookfield Infrastructure Partners LP		4.62%4.95%5.10%4.86%4.65%3.35%3.92%4.02%5.44%3.88%4.62%5.59%
CL
Colgate-Palmolive Company		2.34%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BIP и CL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Infrastructure Partners LP и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.30B
5.32B
(BIP) Общая выручка
(CL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BIP и CL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brookfield Infrastructure Partners LP и Colgate-Palmolive Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
26.9%
60.6%
Активы портфеля
BIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 6.30B, что соответствует валовой рентабельности в 26.9%.

CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

BIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.30B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

BIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners LP сообщила о чистой прибыли в -86.00M при выручке в 6.30B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

Часто задаваемые вопросы

BIP and CL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CL has higher volatility (8.32%) compared to BIP (4.97%). In terms of maximum drawdown, BIP dropped -56.07% vs CL's -58.91%.

BIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIP и CL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор