PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CL с CAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с CAT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT).

Доходность

Сравнение доходности CL и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CL и CAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CL
Colgate-Palmolive Company		8.75%-10.98%16.57%3.78%-5.44%2.08%27.17%18.60%-19.19%17.88%
CAT
Caterpillar Inc.		27.78%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$68.73B

CAT:

$342.52B

EPS

CL:

$2.63

CAT:

$18.86

Коэффициент P/E

CL:

32.48

CAT:

38.72

Коэффициент PEG

CL:

8.39

CAT:

2.56

Коэффициент P/S

CL:

3.40

CAT:

5.08

Коэффициент P/B

CL:

1.27K

CAT:

16.07

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$20.38B

CAT:

$67.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.25B

CAT:

$21.86B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$3.77B

CAT:

$14.51B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 4.26% против 28.24% соответственно.

CL

1 день
0.21%
1 месяц
-12.22%
С начала года
8.75%
6 месяцев
9.49%
1 год
-6.80%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.26%

CAT

1 день
3.09%
1 месяц
-2.92%
С начала года
27.78%
6 месяцев
52.68%
1 год
123.97%
3 года*
49.64%
5 лет*
28.03%
10 лет*
28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colgate-Palmolive Company

Caterpillar Inc.

Часто сравнивают с CL:
CL с PGCL с KMBCL с GSCL с CPRXCL с CVXCL с PEPCL с SCHD
Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с NUE

Доходность на риск

CL vs. CAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг доходности на риск CL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CL c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLCATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

3.59

-3.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.32

4.17

-4.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.56

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

6.86

-7.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

24.22

-24.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CL vs. CAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLCATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

3.59

-3.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.93

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между CL и CAT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CAT

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CAT в 0.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CL
Colgate-Palmolive Company		2.44%2.61%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%

Просадки

Сравнение просадок CL и CAT

Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CAT.

Загрузка...

Показатели просадок

CLCATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-73.43%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.74%

-18.14%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-34.05%

+5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.05%

-43.36%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.68%

-5.77%

-12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-19.78%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

5.14%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CAT

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.60%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLCATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

11.76%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

26.46%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

34.71%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

29.79%

-11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

30.52%

-11.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.23B
19.13B
(CL) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
60.2%
28.6%
Активы портфеля
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 60.2%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в -37.00M при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.