PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CL с CAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CL с CAT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CL или CAT.

Корреляция

Корреляция между CL и CAT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CL и CAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CL:

-0.07

CAT:

0.08

Коэф-т Сортино

CL:

0.04

CAT:

0.24

Коэф-т Омега

CL:

1.01

CAT:

1.03

Коэф-т Кальмара

CL:

-0.07

CAT:

0.01

Коэф-т Мартина

CL:

-0.12

CAT:

0.03

Индекс Язвы

CL:

11.70%

CAT:

12.91%

Дневная вол-ть

CL:

20.48%

CAT:

30.86%

Макс. просадка

CL:

-58.90%

CAT:

-73.43%

Текущая просадка

CL:

-14.75%

CAT:

-14.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CL:

$72.64B

CAT:

$164.52B

EPS

CL:

$3.53

CAT:

$20.50

Коэффициент P/E

CL:

25.39

CAT:

17.06

Коэффициент PEG

CL:

1.90

CAT:

1.81

Коэффициент P/S

CL:

3.64

CAT:

2.60

Коэффициент P/B

CL:

195.51

CAT:

9.10

Общая выручка (12 мес.)

CL:

$19.95B

CAT:

$63.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

CL:

$12.11B

CAT:

$22.45B

EBITDA (12 мес.)

CL:

$4.82B

CAT:

$15.46B

Доходность по периодам

С начала года, CL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 5.25% против 18.09% соответственно.

CL

С начала года

1.49%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-1.39%

1 год

-1.41%

5 лет

8.27%

10 лет

5.25%

CAT

С начала года

-1.69%

1 месяц

22.47%

6 месяцев

-7.14%

1 год

2.47%

5 лет

29.49%

10 лет

18.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CL и CAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CL
Ранг риск-скорректированной доходности CL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CAT
Ранг риск-скорректированной доходности CAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CL c CAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CL на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа CAT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CL и CAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CL и CAT

Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности CAT в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CL
Colgate-Palmolive Company		2.21%2.18%2.40%2.36%2.10%2.05%2.48%2.79%2.11%2.37%2.25%2.05%
CAT
Caterpillar Inc.		1.60%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CL и CAT

Максимальная просадка CL за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CL и CAT

Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 6.83%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CL и CAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20212022202320242025
4.91B
14.25B
(CL) Общая выручка
(CAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CL и CAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Colgate-Palmolive Company и Caterpillar Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
60.8%
34.8%
(CL) Валовая рентабельность
(CAT) Валовая рентабельность
CL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 2.99B при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

CL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 690.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.