PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIOPX с FCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIOPX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

BIOPX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 февр. 2000 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BIOPX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIOPX и FCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIOPX
Baron Opportunity Fund		-8.95%19.44%39.87%49.55%-42.96%11.90%88.78%40.34%8.06%40.58%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		-2.49%25.52%38.00%45.97%-32.15%25.13%70.01%39.75%-4.03%37.69%

Доходность по периодам

С начала года, BIOPX показывает доходность -8.95%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции BIOPX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 19.59% против 21.96% соответственно.

BIOPX

1 день
3.58%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.95%
6 месяцев
-5.34%
1 год
22.42%
3 года*
24.52%
5 лет*
7.16%
10 лет*
19.59%

FCGSX

1 день
4.44%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-2.49%
6 месяцев
1.86%
1 год
38.78%
3 года*
28.90%
5 лет*
14.89%
10 лет*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Opportunity Fund

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с BIOPX:
BIOPX с VHCAXBIOPX с BGAIXBIOPX с MRFOXBIOPX с BIAGXBIOPX с QQQBIOPX с BPTRXBIOPX с FTEC
Часто сравнивают с FCGSX:
FCGSX с QQQFCGSX с FBGRXFCGSX с FSPGXFCGSX с FSAEXFCGSX с FXAIXFCGSX с RYCKXFCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий BIOPX и FCGSX

BIOPX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

BIOPX
Baron Opportunity Fund
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

BIOPX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIOPX
Ранг доходности на риск BIOPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FCGSX
Ранг доходности на риск FCGSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCGSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCGSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCGSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIOPX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Opportunity Fund (BIOPX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIOPXFCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.66

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.34

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.98

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

13.43

-8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIOPX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIOPX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIOPX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIOPXFCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.66

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.95

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.88

-0.50

Корреляция

Корреляция между BIOPX и FCGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIOPX и FCGSX

Дивидендная доходность BIOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIOPX
Baron Opportunity Fund		4.65%4.24%4.95%0.00%0.00%8.71%6.96%7.33%5.29%15.58%13.52%10.92%
FCGSX
Fidelity Series Growth Company Fund		10.74%10.48%12.49%3.13%0.61%38.65%31.99%11.06%13.21%10.51%2.44%0.25%

Просадки

Сравнение просадок BIOPX и FCGSX

Максимальная просадка BIOPX за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIOPX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIOPXFCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.91%

-38.77%

-29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-13.10%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.45%

-38.77%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.45%

-38.77%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

-6.44%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-7.05%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.91%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BIOPX и FCGSX

Текущая волатильность для Baron Opportunity Fund (BIOPX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BIOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIOPXFCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

8.15%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

14.39%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.54%

24.14%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.84%

23.69%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.84%

23.19%

+1.65%