PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIMSX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIMSX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности BIMSX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIMSX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		-0.14%6.76%3.21%5.53%-8.88%-1.68%7.16%6.83%0.30%2.53%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, BIMSX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIMSX имеют среднегодовую доходность 2.04%, а акции FTHRX немного впереди с 2.08%.

BIMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.79%
1 год
4.07%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.16%
10 лет*
2.04%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baird Intermediate Bond Fund

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с BIMSX:
BIMSX с BAGSXBIMSX с BCOSXBIMSX с VCITBIMSX с BIMIXBIMSX с FBNDBIMSX с PIMIXBIMSX с WOBDX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий BIMSX и FTHRX

BIMSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

BIMSX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIMSX
Ранг доходности на риск BIMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIMSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIMSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIMSX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIMSXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.31

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.96

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.10

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.69

7.38

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIMSX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIMSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHRX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIMSX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIMSXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.28

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.91

+0.18

Корреляция

Корреляция между BIMSX и FTHRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIMSX и FTHRX

Дивидендная доходность BIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIMSX
Baird Intermediate Bond Fund		3.56%3.50%3.44%2.81%1.81%1.90%3.08%2.16%2.14%1.98%1.89%2.21%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок BIMSX и FTHRX

Максимальная просадка BIMSX за все время составила -13.07%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMSX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIMSXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.07%

-19.01%

+5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-2.11%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.00%

-13.18%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.07%

-13.25%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.63%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-3.07%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.60%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIMSX и FTHRX

Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) имеют волатильность 1.03% и 1.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIMSXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

1.08%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

1.83%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

3.08%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

4.00%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.24%

3.39%

-0.15%