Сравнение BIMIX с BUBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).
BIMIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BIMIX и BUBSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIMIX и BUBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | -0.34% | 6.69% | 3.45% | 5.78% | -8.64% | -1.41% | 7.42% | 7.05% | 0.58% | 2.74% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 0.80% | 4.53% | 5.47% | 5.43% | 0.70% | -0.05% | 1.66% | 2.87% | 1.61% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BIMIX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции BIMIX уступали акциям BUBSX по среднегодовой доходности: 2.23% против 2.49% соответственно.
BIMIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.23%
BUBSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIMIX и BUBSX
BIMIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BUBSX в 0.40%.
Доходность на риск
BIMIX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск
BIMIX
BUBSX
Сравнение BIMIX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIMIX | BUBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 6.41 | -4.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 18.34 | -16.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 8.48 | -7.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 42.42 | -40.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 229.13 | -220.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIMIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 6.41 | -4.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 4.44 | -4.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 3.56 | -2.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 3.12 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между BIMIX и BUBSX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIMIX и BUBSX
Дивидендная доходность BIMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BUBSX в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIMIX Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional | 3.67% | 3.67% | 3.89% | 3.21% | 2.17% | 2.27% | 3.49% | 2.52% | 2.50% | 2.35% | 2.21% | 2.57% |
BUBSX Baird Ultra Short Bond Fund | 4.10% | 4.24% | 5.04% | 4.39% | 1.29% | 0.25% | 1.14% | 2.33% | 1.90% | 1.04% | 0.81% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок BIMIX и BUBSX
Максимальная просадка BIMIX за все время составила -12.76%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIMIX и BUBSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIMIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.76% | -1.88% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -0.10% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.76% | -0.83% | -11.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.76% | -1.88% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | 0.00% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -0.08% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.02% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIMIX и BUBSX
Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional (BIMIX) имеет более высокую волатильность в 1.05% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BIMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIMIX | BUBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 0.20% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 0.46% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79% | 0.65% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 0.75% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 0.70% | +2.55% |