Сравнение BIAWX с PRWAX

С начала года, BIAWX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции BIAWX превзошли акции PRWAX по среднегодовой доходности: 12.62% против 4.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PRWAX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.