Сравнение BIAWX с BRK-B

С начала года, BIAWX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.23%. За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.62% против 13.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BIAWX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.