Сравнение BIAWX с VUG

С начала года, BIAWX показывает доходность 13.86%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 33.21%. За последние 10 лет акции BIAWX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 13.78% против 15.76% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIAWX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIAWX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAWX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BIAWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

Максимальная просадка BIAWX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAWX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BIAWX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что BIAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.