PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLD с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGLD с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

BGLD и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLD и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLD и AIOO

2026 (YTD)2025
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%12.81%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BGLD показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у AIOO с доходностью 0.01%.

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZJUNAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с FDEC

Сравнение комиссий BGLD и AIOO

BGLD берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

BGLD vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLD c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLDAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.19

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLD vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLDAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.82

-0.71

Корреляция

Корреляция между BGLD и AIOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLD и AIOO

Дивидендная доходность BGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 43.68%, тогда как AIOO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLD и AIOO

Максимальная просадка BGLD за все время составила -16.19%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLD и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGLDAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.19%

-0.74%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-0.45%

-5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-0.19%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BGLD и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGLDAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

1.99%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.89%

1.99%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.88%

1.99%

+7.89%