Сравнение BGGSX с BGLTX
BGGSX (Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund) and BGLTX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund) are both mutual funds - BGGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds, while BGLTX is a Global Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BGGSX charges 0.75%/yr vs 0.73%/yr for BGLTX.
Доходность
Сравнение доходности BGGSX и BGLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGGSX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- -1.27%
- С начала года
- -1.48%
- 1 год
- -3.17%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- —
BGLTX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGGSX и BGLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | -1.48% | 10.25% | 30.44% | 45.93% | -52.50% | -11.13% | 125.42% | 30.00% | 8.31% | 16.54% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | -11.38% | 16.38% | 25.03% | 36.61% | -46.09% | 2.47% | 102.05% | 33.53% | -1.37% | 24.59% |
Correlation
The correlation between BGGSX and BGLTX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between BGGSX and BGLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGGSX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск
BGGSX
BGLTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BGGSX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGGSX | BGLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGGSX и BGLTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGGSX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.98% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGGSX и BGLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGGSX | BGLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.50% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.26% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.10% | — | — |
Сравнение комиссий BGGSX и BGLTX
BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGGSX и BGLTX
Ни BGGSX, ни BGLTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.38% | 2.61% | 3.29% | 1.35% | 2.02% |
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.84% | 5.15% | 8.39% | 0.15% | 10.07% |
Часто задаваемые вопросы
BGGSX and BGLTX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGGSX и BGLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор