Сравнение BGGSX с BGLTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX).

BGGSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 28 апр. 2017 г.. BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BGLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGGSX и BGLTX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	-15.13%	10.25%	30.44%	45.93%	-52.50%	-11.13%	125.42%	30.00%	8.31%	16.54%
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	-15.62%	16.38%	25.03%	36.61%	-46.09%	2.47%	102.05%	33.53%	-1.37%	24.14%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGGSX показывает доходность -15.13%, а BGLTX немного ниже – -15.62%.

BGGSX

1 день: 4.30%

1 месяц: -4.77%

С начала года: -15.13%

6 месяцев: -20.98%

1 год: 2.40%

3 года*: 14.90%

5 лет*: -5.84%

10 лет*: —

BGLTX

1 день: 4.42%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -15.62%

6 месяцев: -20.83%

1 год: 3.00%

3 года*: 12.14%

5 лет*: -1.11%

10 лет*: 14.41%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

Название символа

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Часто сравнивают с BGGSX:

BGGSX с SPY BGGSX с IYG BGGSX с ARKK BGGSX с AIQ BGGSX с ATT.L BGGSX с FSELX BGGSX с BGPTX

Часто сравнивают с BGLTX:

BGLTX с MOAT BGLTX с SPY BGLTX с IVV BGLTX с LVHI BGLTX с QQQ BGLTX с BGITX BGLTX с BGCWX

Сравнение комиссий BGGSX и BGLTX

BGGSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BGLTX в 0.73%.

BGGSX

Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund

BGLTX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGGSX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BGLTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGGSX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGGSX	BGLTX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.12	0.16	-0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.38	0.42	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.05	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.09	0.10	-0.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.25	0.31	-0.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGGSX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGGSX на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLTX равному 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGGSX и BGLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGGSX	BGLTX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.12	0.16	-0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.17	-0.02	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.28	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.27	+0.10

Корреляция

Корреляция между BGGSX и BGLTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BGLTX

Ни BGGSX, ни BGLTX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BGGSX Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.38%	2.61%	3.29%	1.35%	2.02%
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.84%	5.15%	8.39%	0.15%	10.07%

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BGLTX

Максимальная просадка BGGSX за все время составила -68.76%, примерно равная максимальной просадке BGLTX в -70.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGGSX и BGLTX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGGSX	BGLTX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-68.76%	-70.17%	+1.41%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-26.08%	-25.64%	-0.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-67.71%	-70.17%	+2.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-70.17%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-37.96%	-22.35%	-15.61%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.00%	-16.00%	-9.00%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	9.41%	8.71%	+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BGLTX

Текущая волатильность для Baillie Gifford U.S. Equity Growth Fund (BGGSX) составляет 8.47%, в то время как у Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что BGGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGGSX	BGLTX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.47%	8.95%	-0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.92%	16.85%	+0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.89%	25.52%	+3.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.39%	67.84%	-32.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.35%	51.02%	-18.67%

Сравнение BGGSX с BGLTX

Доходность

Сравнение доходности BGGSX и BGLTX

Сравнение доходности по годам BGGSX и BGLTX

Доходность по периодам

BGGSX

BGLTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGGSX и BGLTX

Доходность на риск

BGGSX vs. BGLTX — Ранг доходности на риск

BGGSX

BGLTX

Сравнение BGGSX c BGLTX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGGSX vs. BGLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGGSX и BGLTX

Просадки

Сравнение просадок BGGSX и BGLTX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGGSX и BGLTX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)