Сравнение BGLTX с BTLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX).

BGLTX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 9 июн. 2014 г.. BTLSX управляется Baillie Gifford Funds. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BTLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGLTX и BTLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	-15.62%	16.38%	25.03%	36.61%	-46.09%	2.47%	102.05%	33.53%	-1.37%	-1.48%
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund	-10.57%	16.56%	18.34%	14.75%	-39.64%	0.71%	-3.72%	45.32%	-13.23%	-0.69%

Доходность по периодам

С начала года, BGLTX показывает доходность -15.62%, что значительно ниже, чем у BTLSX с доходностью -10.57%.

BGLTX

1 день: 4.42%

1 месяц: -5.53%

С начала года: -15.62%

6 месяцев: -20.83%

1 год: 3.00%

3 года*: 12.14%

5 лет*: -1.11%

10 лет*: 14.41%

BTLSX

1 день: 4.10%

1 месяц: -6.20%

С начала года: -10.57%

6 месяцев: -16.45%

1 год: 1.42%

3 года*: 6.80%

5 лет*: -3.04%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Название символа

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

Часто сравнивают с BGLTX:

BGLTX с MOAT BGLTX с SPY BGLTX с IVV BGLTX с LVHI BGLTX с QQQ BGLTX с BGITX BGLTX с BGPTX

Часто сравнивают с BTLSX:

BTLSX с BGETX BTLSX с BGITX BTLSX с BGCBX BTLSX с BSGLX BTLSX с BGPTX BTLSX с BGGSX BTLSX с BGCWX

Сравнение комиссий BGLTX и BTLSX

BGLTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BTLSX в 0.81%.

BTLSX

Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund

BGLTX

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

Доходность на риск

BGLTX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BGLTX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BTLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLTX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) и Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BGLTX	BTLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.16	0.08	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.42	0.29	+0.13
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.05	1.04	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.10	-0.01	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.31	-0.03	+0.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLTX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLTX на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BTLSX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLTX и BTLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BGLTX	BTLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.16	0.08	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	-0.10	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.01	+0.26

Корреляция

Корреляция между BGLTX и BTLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BTLSX

Ни BGLTX, ни BTLSX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
BGLTX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.84%	5.15%	8.39%	0.15%	10.07%
BTLSX Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	6.18%	25.27%	0.00%	0.17%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BTLSX

Максимальная просадка BGLTX за все время составила -70.17%, что меньше максимальной просадки BTLSX в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLTX и BTLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BGLTX	BTLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.17%	-74.77%	+4.60%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-25.64%	-21.66%	-3.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-70.17%	-55.86%	-14.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.17%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-22.35%	-57.67%	+35.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.00%	-39.84%	+23.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	8.71%	7.43%	+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BTLSX

Текущая волатильность для Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (BGLTX) составляет 8.95%, в то время как у Baillie Gifford International Concentrated Growth Equities Fund (BTLSX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что BGLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BGLTX	BTLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.95%	9.49%	-0.54%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.85%	16.22%	+0.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.52%	24.24%	+1.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.84%	29.24%	+38.60%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	51.02%	33.49%	+17.53%

Сравнение BGLTX с BTLSX

Доходность

Сравнение доходности BGLTX и BTLSX

Сравнение доходности по годам BGLTX и BTLSX

Доходность по периодам

BGLTX

BTLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BGLTX и BTLSX

Доходность на риск

BGLTX vs. BTLSX — Ранг доходности на риск

BGLTX

BTLSX

Сравнение BGLTX c BTLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BGLTX vs. BTLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLTX и BTLSX

Просадки

Сравнение просадок BGLTX и BTLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BGLTX и BTLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)