PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFGFX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFGFX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности BFGFX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFGFX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		-5.05%21.94%29.52%27.40%-28.21%18.67%122.38%30.05%3.76%26.36%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BFGFX показывает доходность -5.05%, а BFGIX немного выше – -4.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BFGFX имеют среднегодовую доходность 20.15%, а акции BFGIX немного впереди с 20.45%.

BFGFX

1 день
2.40%
1 месяц
-6.03%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
6.51%
1 год
25.31%
3 года*
18.65%
5 лет*
10.00%
10 лет*
20.15%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Focused Growth Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BFGFX:
BFGFX с BPTRXBFGFX с VOOBFGFX с VGTBFGFX с FSMDBFGFX с ARKWBFGFX с MRFOXBFGFX с QQQ
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с FRSGX

Сравнение комиссий BFGFX и BFGIX

BFGFX берет комиссию в 1.32%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGFX
Baron Focused Growth Fund
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BFGFX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFGFX
Ранг доходности на риск BFGFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFGFX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFGFXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

2.01

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.31

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

8.71

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFGFX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFGFX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFGFX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFGFXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.14

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.46

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.86

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между BFGFX и BFGIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFGFX и BFGIX

Ни BFGFX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFGFX
Baron Focused Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%12.28%15.53%2.85%1.78%1.07%2.11%6.02%5.80%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок BFGFX и BFGIX

Максимальная просадка BFGFX за все время составила -59.52%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFGFX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BFGFXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.52%

-43.62%

-15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.95%

-11.96%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-35.71%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.62%

-43.62%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.50%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-7.89%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BFGFX и BFGIX

Baron Focused Growth Fund (BFGFX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) имеют волатильность 4.99% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFGFXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

4.98%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.80%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

23.05%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

22.58%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

23.96%

0.00%