PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с BBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEGIX с BBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX).

BEGIX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и BBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEGIX и BBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		-0.53%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у BBISX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции BEGIX уступали акциям BBISX по среднегодовой доходности: 10.88% против 12.07% соответственно.

BEGIX

1 день
1.53%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.43%
1 год
0.10%
3 года*
6.22%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.88%

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с HDGYXBEGIX с TWEIXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с CGDV
Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с BUSIXBBISX с SCCPXBBISX с BBSGX

Сравнение комиссий BEGIX и BBISX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BBISX в 0.77%.

BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

BEGIX vs. BBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c BBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXBBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.57

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

2.11

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.32

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

2.17

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

10.30

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. BBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа BBISX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и BBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXBBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.57

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.69

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между BEGIX и BBISX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и BBISX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.69%, что больше доходности BBISX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		27.69%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и BBISX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что меньше максимальной просадки BBISX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и BBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEGIXBBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-59.31%

+15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-11.93%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-19.45%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-38.37%

+1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.12%

-4.19%

-17.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-10.21%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.51%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и BBISX

Текущая волатильность для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) составляет 3.54%, в то время как у Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEGIXBBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.57%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.18%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

15.72%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

15.45%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.64%

+1.86%