Сравнение BEEZ с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
BEEZ и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BEEZ и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BEEZ и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | -1.23% | 5.65% | 10.41% | 14.28% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -3.84% | 17.95% | 25.23% | 9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, BEEZ показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -3.84%.
BEEZ
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 18.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BEEZ и VOTE
BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
BEEZ vs. VOTE — Ранг доходности на риск
BEEZ
VOTE
Сравнение BEEZ c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEZ | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.52 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.57 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | 7.30 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.00 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.63 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между BEEZ и VOTE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEZ и VOTE
Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BEEZ Honeytree U.S. Equity ETF | 0.57% | 0.56% | 0.61% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BEEZ и VOTE
Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BEEZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.62% | -25.71% | +7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -12.07% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.68% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.34% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.59% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEZ и VOTE
Текущая волатильность для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) составляет 4.93%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BEEZ | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.40% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.74% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 18.50% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.30% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 17.30% | -2.11% |